中商情報(bào)網(wǎng)訊：新型平板顯示技術(shù)催生新的應(yīng)用場景，拉動(dòng)光學(xué)功能膜需求量提升。OLED、Mini LED、Micro LED等新型顯示技術(shù)逐漸完善，帶動(dòng)光學(xué)膜需求量增長?！笆奈濉币?guī)劃明確提出大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，光學(xué)膜持續(xù)受益于下游需求的長期增長，國產(chǎn)替代空間廣闊。

一、光學(xué)膜定義

由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，通過界面?zhèn)鞑ス馐囊活惞鈱W(xué)介質(zhì)材料。光學(xué)薄膜的應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代?，F(xiàn)代，光學(xué)薄膜已廣泛用于光學(xué)和光電子技術(shù)領(lǐng)域，制造各種光學(xué)儀器。主要的光學(xué)薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國光學(xué)膜行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為光學(xué)膜行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

近年來，中國光學(xué)膜產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學(xué)膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2018年中國光學(xué)膜的產(chǎn)量7.8億平方米，2022年增至8.94億平方米，復(fù)合年均增長率達(dá)3.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國光學(xué)膜的產(chǎn)量9.41億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學(xué)膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2018-2022年，中國光學(xué)膜市場需求量由17.6億平方米增長至19.1億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國光學(xué)膜市場需求量將增長至20.4億平米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場規(guī)模

光學(xué)膜主要應(yīng)用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護(hù)膜、觸摸屏保護(hù)膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求升級、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵(lì)等因素影響，光學(xué)膜市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學(xué)膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2022年中國光學(xué)膜市場規(guī)模達(dá)441.7億元，同比增長6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將增至463.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學(xué)等。其中雙星新材市場份額最高，達(dá)4%。其次分別為裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學(xué)，市場份額分別為3%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光學(xué)膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.雙星新材

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為高性能功能性高分子材料研發(fā)制造，主要產(chǎn)品為光學(xué)材料、新能源材料、可變信息材料、熱收縮材料、聚酯功能膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.62億元，同比下降26.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.29億元，同比下降95.94%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光學(xué)材料膜、聚酯功能膜、新能源材料膜，分別占整體營收的44.16%、21.82%、19.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裕興股份

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司的產(chǎn)品主要包括太陽能背材基膜、特種電氣絕緣用膜、特種電子用膜、光學(xué)基膜、觸摸開關(guān)膜、珠片用聚酯薄膜、護(hù)卡用聚酯薄膜、綜絲膜等中厚型特種功能性聚酯薄膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.05億元，同比增長17.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.51億元，同比下降50.49%。2023年上半年光伏用聚酯薄膜占整體營收的76.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.長陽科技

寧波長陽科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為反射膜、背板基膜、光學(xué)基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有反射膜、光學(xué)基膜、背板基膜、其它特種功能膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.64億元，同比增長3.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.61億元，同比下降24.69%。2022年主營產(chǎn)品包括反射膜、光學(xué)基膜，分別占整體營收的76.05%、12.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激智科技

寧波激智科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光學(xué)膜及功能性薄膜產(chǎn)品。激智科技主要生產(chǎn)光學(xué)膜產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括擴(kuò)散膜、增亮膜、量子點(diǎn)薄膜、COP、復(fù)合膜（DOP、POP等）、銀反射膜、3D膜、保護(hù)膜、手機(jī)硬化膜等。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.77億元，同比下降5.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.5億元，同比增長31.58%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光學(xué)薄膜、太陽能背板，分別占整體營收的51.08%、39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.道明光學(xué)

道明光學(xué)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為公共安全防護(hù)材料、功能薄膜新材料、微納光學(xué)顯示材料及超精密模具及光學(xué)器件加工。主要產(chǎn)品包括反光膜、反光布、鋁塑膜、PC/PMMA復(fù)合板材、石墨烯散熱膜、LCD用多功能復(fù)合型增亮膜卷材、光學(xué)膜片材。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.27億元，同比增長5.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.79億元，同比增長23.44%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括反光材料、光學(xué)顯示材料、新材料，分別占整體營收的70.65%、19.14%、9.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

為促進(jìn)光學(xué)膜行業(yè)的快速發(fā)展，我國政府及相關(guān)部門陸續(xù)出臺了相關(guān)政策予以支持并鼓勵(lì)。2022年6月工信部、人力資源社會保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見提出升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，包括高端光學(xué)薄膜。

2.下游需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

新型平板顯示技術(shù)催生新的應(yīng)用場景，拉動(dòng)光學(xué)功能膜需求量提升，該領(lǐng)域經(jīng)歷了4次技術(shù)迭代，從傳統(tǒng)CRT到LCD再到OLED，現(xiàn)在發(fā)展至超薄、柔性顯示，新型顯示技術(shù)不斷升級完善。隨著技術(shù)不斷升級，液晶電視、電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代更新頻率加快，液晶面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)光學(xué)膜等原材料市場需求大幅提升。

3.國產(chǎn)替代進(jìn)程加速帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來，光學(xué)膜行業(yè)已成為我國快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一，但光學(xué)膜領(lǐng)域關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)一直被美國、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家所掌握，很大程度上造成了行業(yè)的市場壟斷。我國的光學(xué)基膜制造企業(yè)堅(jiān)持科技創(chuàng)新，自主突破關(guān)鍵核心技術(shù)，窗膜、背光模組和觸控模組用光學(xué)基膜已率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，偏光片離保膜基膜、OCA離型膜基膜、中高端MLCC離保膜基膜、PCB干膜基膜等中高端領(lǐng)域也已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，國產(chǎn)化替代的進(jìn)程明顯加快。