中商情報(bào)網(wǎng)訊：減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)及下游協(xié)作機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來(lái)精密減速器行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括軸系部分、減速器附件及箱體；中游可分為通用減速器、精密減速器、專用減速器；下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)床、工程機(jī)械、冶金設(shè)備、混凝土設(shè)備、礦山機(jī)械、紡織設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.齒輪

（1）市場(chǎng)規(guī)模

因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。近年來(lái)，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3300億元，同比增長(zhǎng)5.0%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3460億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分，國(guó)內(nèi)低、中、高端產(chǎn)品的比例約為40%、35%和25%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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2.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是機(jī)械工業(yè)的核心基礎(chǔ)零部件，近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，同比增長(zhǎng)32.7%，2022年產(chǎn)量約為259億套，預(yù)計(jì)2023年軸承產(chǎn)量將達(dá)270億套。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)軸承頭部企業(yè)體量偏小，行業(yè)集中度低。目前人本集團(tuán)市場(chǎng)份額占比較多，達(dá)9.2%。其次分別為萬(wàn)向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春，占比分別為5.9%、2.8%、2.6%、2.2%、1.4%。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)與國(guó)家相關(guān)政策營(yíng)造的有利環(huán)境，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)近年來(lái)整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模為1258億元，2022年約為1321億元，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1387億元。

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2.產(chǎn)量

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)減速機(jī)的需求不斷擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能不斷增加，2021年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量達(dá)1203 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.19%，2022年約為1380萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1570萬(wàn)臺(tái)。

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3.行星減速器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)從20世紀(jì)60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，20世紀(jì)70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標(biāo)準(zhǔn)，并生產(chǎn)了多種高速大功率行星減速器。20世紀(jì)80年代開始生產(chǎn)低速大轉(zhuǎn)矩的行星減速器。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國(guó)行星減速器銷售額由2.96億美元增至5億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)5.2億美元。市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國(guó)產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國(guó)精密行星減速器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，2022年市場(chǎng)占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

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4.企業(yè)熱力分布圖

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1.工業(yè)機(jī)器人

總體來(lái)看，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然還處于發(fā)展的初期階段，從成長(zhǎng)周期來(lái)看，曾經(jīng)的高增長(zhǎng)和當(dāng)下的低受挫都只是不可避免的成長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為553.02億元?！皺C(jī)器換人”帶來(lái)工業(yè)機(jī)器人銷量逐年新增，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到601.41億元。

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2.數(shù)控機(jī)床

（1）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長(zhǎng)10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)總體集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)收入CR10僅38.4%。其中，數(shù)控機(jī)床龍頭廠商創(chuàng)世紀(jì)市占率僅5.5%。隨著技術(shù)的不斷積累，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床廠商將逐漸向高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望進(jìn)一步集中。

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3.工程機(jī)械

（1）營(yíng)業(yè)收入

2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)17%。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情反復(fù)、工程有效開工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開，預(yù)計(jì)2023年工程機(jī)械市場(chǎng)將逐步恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)9170億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)國(guó)際排名穩(wěn)步提升，全球競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，2021年我國(guó)共有10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械企業(yè)前50強(qiáng)。2021年全球工程機(jī)械市場(chǎng)中，卡特彼勒占比最多，達(dá)13.8%。其次分別為小松、徐工集團(tuán)、三一重工、約翰迪爾、沃爾沃、中聯(lián)重科，占比分別為10.9%、7.8%、6.9%、4.9%、4.6%、4.5%。

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