中商情報(bào)網(wǎng)訊：精密減速器作為工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備等高端裝備的核心零部件，與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)。我國精密減速器發(fā)展較晚，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策支持、下游市場需求不斷高漲，精密減速器市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的精密減速器。

一、精密減速器概況

（一）精密減速器種類

減速器作用是把高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力，通過輸入軸上齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上齒數(shù)多的大齒輪，從而達(dá)到改變輸出轉(zhuǎn)速、扭矩和承載能力的目的。減速器主要分為通用減速器、精密減速器和專用減速器。精密減速器規(guī)格以微、小型為主，精度較高、回程間隙小、使用壽命長，更加可靠穩(wěn)定，主要應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域。精密減速器主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

精密減速器在一定程度上決定工業(yè)機(jī)器人的精度和負(fù)載，是工業(yè)機(jī)器人核心零部件之一，占工業(yè)機(jī)器人成本的35%左右，成本占比最高、研發(fā)難度最大。全球機(jī)器人領(lǐng)域中，RV減速器、諧波減速器的市場銷售數(shù)量占比均為40%左右，精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等共占20%左右。

數(shù)據(jù)來源：GGII、納博特斯克、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）減速器整體規(guī)模

得益于我國經(jīng)濟(jì)總量增長與國家相關(guān)政策營造的有利環(huán)境，我國減速機(jī)行業(yè)近年來整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢。2021年我國減速機(jī)市場整體規(guī)模為1258億元，2022年約為1321億元，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長至1387億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量看，2021年中國減速機(jī)產(chǎn)量達(dá)1203萬臺，同比增長31.19%，2022年約為1380萬臺，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長至1570萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、精密減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）諧波減速器

1.市場規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模有望超過30億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等當(dāng)面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）RV減速器

1.市場規(guī)模

RV減速器是工業(yè)機(jī)器人中應(yīng)用范圍最廣泛的精密減速器，2021年我國RV減速器市場規(guī)模約42.9億元，同比增長50%。隨著國家對智能制造行業(yè)的支持力度的加大等因素，減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域有望加速發(fā)展，從而帶動(dòng)減速器市場規(guī)模增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年RV減速器市場規(guī)模有望達(dá)到60億元.

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場競爭格局

2022年我國RV減速器市場中，行業(yè)龍頭為納博特斯克，市場份額約為52%，其次是雙環(huán)，市場份額約為15%。目前國內(nèi)RV減速器生產(chǎn)規(guī)模較大的廠商主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、南通振康、秦川機(jī)床等，國產(chǎn)品牌市占率持續(xù)提升，2021年國產(chǎn)化率達(dá)30%左右。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）精密行星減速器

1.全球及中國市場規(guī)模

在行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球行星減速器銷量為540.15萬臺，銷售金額為12.03億美元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將增至12.55億美元。

數(shù)據(jù)來源：QYResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國從20世紀(jì)60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，20世紀(jì)70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標(biāo)準(zhǔn)，并生產(chǎn)了多種高速大功率行星減速器。20世紀(jì)80年代開始生產(chǎn)低速大轉(zhuǎn)矩的行星減速器。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國行星減速器銷售額由2.96億美元增至5億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)5.2億美元。市場發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：QYResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國市場競爭格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國精密行星減速器市場的主要供應(yīng)商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、精密減速器發(fā)展趨勢

（一）進(jìn)口替代加速，國產(chǎn)化程度提高

隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的頒布和實(shí)施，我國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對精密減速器發(fā)展的支持力度不斷增強(qiáng)。同時(shí)，國內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，研發(fā)出的產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性等方面已能夠達(dá)到國際水平，打破了國外的技術(shù)壟斷，對國際品牌進(jìn)口逐漸形成一定的替代。未來，國產(chǎn)化程度將加速提高，形成國內(nèi)自主品牌減速器與國際品牌同臺競爭的市場格局。

（二）下游機(jī)器人需求驅(qū)動(dòng)減速器行業(yè)發(fā)展

新增的工業(yè)機(jī)器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，此外，由于減速器有額定的使用壽命，定期更換也是其需求方向之一。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器使用量分別為45.94萬臺與63.96萬臺。隨著制造企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人需求逐漸釋放，以及數(shù)字化進(jìn)程的加速推進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人市場有望受益快速發(fā)展，GGII預(yù)計(jì)，2023-2026年中國工業(yè)機(jī)器人用減速器需求總量在776萬臺左右。

（三）產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展

機(jī)器人及機(jī)器人關(guān)節(jié)為高度機(jī)電耦合系統(tǒng)，機(jī)電一體化模組將減速器及其他部分零部件進(jìn)行模塊化集成，能夠提升減速器產(chǎn)品的功能屬性和適用場景，降低廠商部件采購種類，減少安裝環(huán)節(jié)、提高集成效率，并降低工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和應(yīng)用門檻，讓下游制造商更加專注于其機(jī)器人應(yīng)用場景的開發(fā)，促進(jìn)下游行業(yè)使用效率的提高和生產(chǎn)成本的降低，迎合了下游行業(yè)客戶的市場需求。機(jī)電一體化、模塊化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，在這種趨勢下，國內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊。