中商情報(bào)網(wǎng)訊：全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)空間大，是集成電路第二大細(xì)分市場(chǎng)。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，AI算力需求正在快速增加，存儲(chǔ)芯片將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

一、全球數(shù)據(jù)儲(chǔ)量

近年來(lái)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷迭代升級(jí)的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量迅猛增長(zhǎng)，2021年全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量達(dá)到53.7ZB，同比增長(zhǎng)22%。2022年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量約為66ZB，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至72ZB。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的增量需求，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至5400億元。

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三、存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場(chǎng)規(guī)模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模為601.26億美元，占比43.2%。

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四、存儲(chǔ)芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

1.DRAM競(jìng)爭(zhēng)格局

DRAM是存儲(chǔ)器第一大產(chǎn)品，目前市場(chǎng)以三星、SK海力士、美光三家企業(yè)為主，2021年三家企業(yè)市場(chǎng)份額占比總和約為94%，分別為43%、28%、23%。中國(guó)供應(yīng)商市場(chǎng)份額較低，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.NAND Flash競(jìng)爭(zhēng)格局

全球NANDFlash市場(chǎng)集中度高，2021年前六大供應(yīng)市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)95%。其中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額占比分別為34%、19%、14%，分別排名前三。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、存儲(chǔ)芯片企業(yè)布局

目前存儲(chǔ)芯片主要依賴國(guó)外企業(yè)，國(guó)產(chǎn)化率低。隨著AI市場(chǎng)的火速增長(zhǎng)，算力需求帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)即將重新洗牌，國(guó)產(chǎn)企業(yè)相繼布局。國(guó)內(nèi)企業(yè)如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，在DRAM方面是國(guó)內(nèi)的頭部企業(yè)，在NAND領(lǐng)域，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是為數(shù)不多擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)的公司。具體如圖所示：

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六、存儲(chǔ)芯片投融資情況

2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)投資數(shù)量16起，投資金額達(dá)58.23億元，具體情況如下：

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七、存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國(guó)家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國(guó)家政策大力支持存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展。如《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展、增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

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2.產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代空間大

我國(guó)是全球最大的消費(fèi)類電子市場(chǎng)，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國(guó)發(fā)展，人才聚集使得國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升。同時(shí)，近年國(guó)內(nèi)廠商奮力追趕，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國(guó)外原廠的差距，如今存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將迎來(lái)重新洗牌，國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇凸顯，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

3.應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

存儲(chǔ)芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機(jī)、服務(wù)器、PC存儲(chǔ)行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲(chǔ)芯片支持，存儲(chǔ)芯片需求也隨之增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存出清，供需關(guān)系得到改善，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。上述應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場(chǎng)為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。