中商情報(bào)網(wǎng)訊：3月28日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。其中提出，推動(dòng)云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與質(zhì)量管理深度融合。云計(jì)算行業(yè)高景氣長(zhǎng)周期將開(kāi)啟，云計(jì)算廠商迎來(lái)利好，長(zhǎng)期價(jià)值逐步凸顯。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

云計(jì)算上游包括各類芯片及基礎(chǔ)設(shè)施；中游可分為SaaS、PaaS、IaaS幾種運(yùn)營(yíng)模式；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、傳統(tǒng)制造業(yè)、軟件業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）產(chǎn)量

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降11.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）市場(chǎng)規(guī)模

得益于我國(guó)科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)成為了全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的5411億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)17.9%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.服務(wù)器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模由2019年的182億美元增長(zhǎng)至2022年的273.4億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.5%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將增至308億美元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年前五企業(yè)分別為浪潮信息、新華三、超聚變、寧暢、中興通訊，其中，浪潮信息市場(chǎng)份額最多，占比為28.1%。新華三市場(chǎng)份額17.2%；超聚變2022年市場(chǎng)份額10.1%；寧暢市場(chǎng)份額6.2%；中興通訊占比為5.3%。

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3.交換機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

交換機(jī)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，近年來(lái)，交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為501億元，同比增長(zhǎng)17.33%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到685億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額。2021年中國(guó)華為和新華三市場(chǎng)份額占比分別為36.4%和35.2%，排名第一第二。星網(wǎng)銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.40%、5.30%、1.7%。

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三、中游分析

1.支出規(guī)模

2022年全年總額為303億美元，同比增長(zhǎng)10%，對(duì)于中國(guó)大陸的云計(jì)算市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是保守的一年。第四季度以4%的同比增長(zhǎng)收尾，季度總額為79億美元。與過(guò)去幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比，2022年的增長(zhǎng)率出現(xiàn)了明顯下降。疫情的影響及其限制使得企業(yè)對(duì)云計(jì)算的采用表現(xiàn)出較少的熱情，更關(guān)注云計(jì)算帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本效益。預(yù)計(jì)2023年支出規(guī)模將達(dá)339億美元，同比增長(zhǎng)約12%。

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2.公有云市場(chǎng)規(guī)模

2021年，我國(guó)公有云市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，規(guī)模增長(zhǎng)70.8%至2181億元，有望成為未來(lái)幾年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。其中，IaaS、PaaS、SaaS市場(chǎng)規(guī)模分別為1614.7億元、196億元、370.4億元。

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3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

公有云由擴(kuò)張階段跨入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，增速?gòu)那耙荒甑?0.8%放緩至27.9%,市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)61.3%；私有云需求較快,增速為40.9%,市占比達(dá)32.4%；混合云增長(zhǎng)58.8%，占比達(dá)6.3%。

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4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年中國(guó)大陸前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長(zhǎng)9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長(zhǎng)7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，每年增長(zhǎng)13%，領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩；百度智能云在2022年占據(jù)了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的9%，并同比增長(zhǎng)11%。

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5.企業(yè)熱力分布圖

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6.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1.金融云

2021年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到39.0億美元。金融客戶使用云計(jì)算產(chǎn)品范圍不斷擴(kuò)大，系統(tǒng)分布式改造與自主云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)金融云市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，本期同比增長(zhǎng)達(dá)39.3%。2022上半年，中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34.3億美元。金融云在整體大環(huán)境出現(xiàn)波動(dòng)的情況下依然保持較高速增長(zhǎng)，本期同比增長(zhǎng)29.3%。

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2.政務(wù)云

受財(cái)政收支趨緊和疫情防控對(duì)政府信息化支出的擠壓效應(yīng)，2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)的增速有一定放緩。2022年上半年的地方財(cái)政整體承壓明顯，且資金向疫情防控保障工作傾斜，政務(wù)云相關(guān)的整體投入受一定影響。2022上半年的政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)239.43億元。

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3.城軌云

從早期試點(diǎn)進(jìn)行的管理云和單專業(yè)云建設(shè)，到如今的多專業(yè)云和線網(wǎng)級(jí)城軌云，城軌云建設(shè)已經(jīng)成為當(dāng)前城軌建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重大發(fā)展趨勢(shì)。目前我國(guó)具有較長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)線路的城市均開(kāi)始進(jìn)行城軌云相關(guān)的建設(shè)。隨著城軌云的建設(shè)，城軌相關(guān)數(shù)據(jù)開(kāi)始具備集中化的能力，與之相應(yīng)的基于數(shù)據(jù)的科學(xué)決策和智慧化應(yīng)用需求開(kāi)始提升。2021年，中國(guó)城軌云市場(chǎng)規(guī)模為12.75億元，同比增長(zhǎng)83%。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18.9億元。

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